Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM innehåller funktioner som ökar den personliga effektiviteten och låter de anställda enkelt dela information om kunder, produkter och projekt. En helintegrerad CRM-lösning i Pyramid drar dessutom nytta av all den information som finns i affärssystemet.

Håll reda på kommande affärer
Prospektlistan är en förteckning över alla pågående affärer och kan sorteras per säljare, avdelning eller distrikt. Ange offertvärde och chans.

Uppgifter och aktiviteter som dokument, möten, telefonsamtal, meddelanden och e-post kan knytas till prospekt och göras tillgängliga för andra i säljgruppen. Offerter och brev som skrivs i MS Word hämtar automatiskt adressuppgifter från Pyramid via färdigformaterade mallar.

Utnyttja affärshistoriken
Pyramid CRM är en del av affärssystemet Pyramid. Från Kundcentralen i Pyramid kommer du åt kundens/leverantörens offerter, ordrar, projekt, inköp, reskontra, statistik och kund-priser. Aktiviteter kan kopplas till kundens projekt, order, inköp, artiklar eller produkter. I Projektcentralen kan du se all dokumentation,
e-post och mötesprotokoll till ett visst projekt.

Få ordning på dokumenten
Pyramid CRM är ett centralt arkiv där företagets alla dokument (Word, Excel, PDF etc) kan läggas i ämnesorienterade mappar och knytas till olika begrepp. Det går snabbt och enkelt att få tillgång till alla dokument som hör till en viss kontakt, arbetsgrupp eller ett specifikt projekt. Med hjälp av mappar sätts även behörighetsnivån.

Kalender
I kalendern bokar du dina möten med kollegor och affärskontakter. Du kan även boka möteslokal och andra resurser. Rutiner för gruppbokning underlättar när arbets- eller projektgruppen skall träffas. Kalenderbokningarna sker på Pyramidservern och låter deltagarna se varandras kalendrar Automatisk synkronisering med MS Outlook är en annan praktisk funktion.

Att-göra listan samt in- och utkorgen är integrerade i kalendern. Samtliga bokningar och aktiviteter kan även nås via Internet om du är på resande fot.

Aktiviteter
Aktivitetsregistret håller reda på alla aktiviteter som telefonsamtal, in- och utgående e-post, interna meddelanden, reklamationer och supportärenden. Det går att bifoga filer och adressera aktiviteter till arbetsgrupper.

Du kan öka din personliga effektivitet med Att-göra listan och fördela arbetsuppgifter genom delegering. Du kan också skicka e-post eller SMS. Interna meddelanden kan bevakas och automatiskt skickas som SMS-meddelande om du inte är på plats.

Kontakter
Kontaktregistret ger alla som är inloggade i Pyramid tillgång till mejladresser och telefon-nummer. Via CRM-Connect kan du även komma åt kontaktregistret från MS Outlook. Till varje aktivitet som skapas i Pyramid CRM kan en specifik kontakt knytas. Detta gör det enkelt att i efterhand få fram alla aktiviteter för en viss kontakt.

Arbetsgrupper
Pyramid CRM ger stöd för arbetsgrupper och projekt. Genom att knyta en aktivitet till en arbetsgrupp så kan alla gruppmedlemmarna ta del av informationen. I kalendern kan arbetsgrupper användas för gruppbokning. Gruppmedlemmar kan även omfatta kunder och leverantörer. Det går att skicka gruppmejl och SMS till arbetsgrupper. Om du knyter ett projektnummer till en arbetsgrupp, så kommer alla aktiviteter som registreras för denna arbetsgrupp att märkas med projektnummer och kunna nås av alla i gruppen.

CRM Connect - ge alla tillgång till kundinfo!
En växande del av affärskorrespondensen sker i dag via e-post. När du skickar eller tar emot ett mejl kan du lägga till detta i din Att-göra lista eller göra det tillgängligt för andra i arbetsgruppen.

Pyramid CRM Connect är helintegrerad med Microsoft Outlook. Kopiera viktiga mejl till Pyramid och koppla dem till projekt, arbetsgrupper eller kollegor. Lägg till nya kontakter, hämta/ändra adresser och telefonnummer, skicka SMS. Med en knapptryckning får du tillgång till all information, inklusive egna och andras mejl, om den aktuella kontakten.